Een CRM (Customer Relationship Management-systeem) is het systeem waarin een organisatie klanten, contactpersonen, leads en de bijbehorende interacties vastlegt — van eerste contact tot offerte en nazorg. Bekende voorbeelden zijn HubSpot, Pipedrive en Salesforce.
CRM in de praktijk
De waarde van een CRM staat of valt met volledigheid: zodra een deel van de klantinformatie in mailboxen en losse sheets leeft, klopt de pipeline niet meer en wordt het systeem gewantrouwd. Daarom is de belangrijkste inrichtingskeuze niet welke velden je toevoegt, maar welke handelingen je automatiseert zodat vastleggen geen extra werk is.
De grootste winst zit in de verbindingen: leads van je website automatisch het CRM in, gewonnen deals automatisch door naar offerte en factuur. Hoe dat werkt, lees je in Offerte en factuur automatiseren en op onze pagina's over de HubSpot-Exact Online-koppeling en Pipedrive-Moneybird-koppeling.
Gerelateerde begrippen
- ERP — Een ERP (Enterprise Resource Planning-systeem) is één systeem dat de kernadministratie van een bedrijf samenbrengt: financiën, inkoop, voorraad, orders en vaak ook projecten of productie.
- ATS — Een ATS (Applicant Tracking System) is het kandidaatvolgsysteem van een recruitmentorganisatie: vacatures, kandidaten, matches en de voortgang per procedure in één systeem.
- API-koppeling — Een API-koppeling is een verbinding tussen twee softwaresystemen die via hun API's automatisch gegevens uitwisselen — bijvoorbeeld orders van een webshop naar de boekhouding, of plaatsingen van een ATS naar de facturatie.
- Single source of truth — Een single source of truth is de afspraak dat elk gegeven één leidende bron heeft: klantgegevens leven in het CRM, voorraad in het kassasysteem of WMS, facturen in de boekhouding.